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建立自己的客户
进入“客户工作台” → 新增客户。普通成员的新客户自动归本人。管理员可在负责人栏填写成员的登录用户名来分配客户。
普通成员只能看到自己的客户和被邀请协助的客户。管理员、获授全部查看权限的成员可查看全部；全部查看权限不等于修改权限。
YS
YSBIOCustomer workspace
INTERNAL CRM
欢迎回来
使用内部用户名进入客户工作台。
crm.ysbio.com · 仅供内部客户跟进使用
正在连接客户数据库
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TEAM WORKSPACE
处理协助请求，跟进客户，查看团队回复。
在交谈阶段 7 天、要资料询价后 3 天、客户 14 天未跟进。每天检查，打开此页也会补查。
GETTING STARTED
从客户跟进到团队协助，一页了解工作流程。
进入“客户工作台” → 新增客户。普通成员的新客户自动归本人。管理员可在负责人栏填写成员的登录用户名来分配客户。
普通成员只能看到自己的客户和被邀请协助的客户。管理员、获授全部查看权限的成员可查看全部；全部查看权限不等于修改权限。
打开已保存的客户 → 下方“团队协助” → 选择同事、填写事项和截止日期 → 发送协助。适合请技术确认配方、请领导支持报价等。
同事会在“我的待办与协助”收到任务和通知，并获得该客户的查看、评论权限。任务完成后权限仍保留，负责人可点击“撤销协助权限”收回。
在待办里点击客户名称进入客户页面，查看资料、填写内部评论。评论会通知客户负责人和已加入协助的同事，可在文字中写 @用户名。
填写处理结果并点击“完成”，发起人会收到通知。协助者不能修改客户资料、删除客户或转交客户。撤销协助权限会取消该同事未完成的协助任务。
管理员先把客户负责人设为正确的登录用户名。销售机会进入“在交谈”或“要资料询价”后，系统按机会最后更新日期分别计算 7 天、3 天提醒；修改机会会重新计时。
客户资料与正式跟进记录超过 14 天未更新，也会产生待办。评论不算正式客户跟进。提醒只生成站内任务，不自动给客户发邮件；在待办页可关闭个人自动提醒，已有任务会保留。
管理员进入“成员管理”可开放全部客户查看权限、总体看板权限。负责人可在客户的协助名单里撤销指定同事权限。
站内通知随登录后及页面刷新加载。企微、钉钉推送尚未接入。被撤销权限后，相关客户、评论和任务接口会拒绝访问。
客户页面的“记录摘要”整理现有客户资料、最近跟进与下一步，方便交接和回顾。它仅展示记录中的事实，暂未接入 AI 模型。
评估真实 AI 的效果需要后续选定模型服务。当前版本不会编造测试结果、采购意向或自动发送回复。
SALES PIPELINE
按项目推进客户，团队共同关注下一步行动。
已逾期和未来 7 天需要行动的机会
OVERALL OVERVIEW
自动汇总团队销售进展、机会分布和待处理事项。
所有销售机会占比
活跃机会数量
从新线索到成交的项目数量
逾期或长期没有下一步的项目
PRODUCT OVERVIEW
按意向产品查看你有权访问的客户，点击客户可打开详情。
| 客户名称 | 意向产品 | 客户状态 | 负责人 | 下一步 |
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CUSTOMER OPERATIONS
管理客户证据、沟通状态与下一步行动。
正在载入
| 客户名称 | 客户状态 | 客户级别 | 意向产品 | 跟进阶段 | 客户详情 | 联系方式 | 负责人 | 最后更新 |
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DATA CENTER
使用标准模板批量更新客户，同时保留 Excel 备份。
模板包含标准字段、下拉选项和填写说明。请勿修改工作表名称和第一行字段。
下载导入模板系统会先检查必填项和重复客户，不会直接写入数据库。
随时导出当前客户资料，便于离线分析、存档或再次导入。
| 行 | 客户 | 国家/地区 | 阶段 | 检查结果 |
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TEAM ACCESS
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